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SECTION 01
오늘의 핵심 3줄 요약
개장 전 딱 이것만 확인하세요
1
고용 쇼크가 부른 위험자산 랠리, S&P500 사상 최고치
7,757.64(+0.62%) 마감, 나스닥 +1.30%·필라델피아반도체 +2.56%. 9월 금리 인상(기준금리 상향) 확률은 44%로 급락(CME 페드워치 기준)
2
엔비디아, 전력기업 렌시엄에 최대 30억달러 투자
AI 밸류체인의 병목이 '칩'에서 '전력 인프라'로 이동, 국내 전력기기·전선주 모멘텀 재점화 기대
3
이란·오만 호르무즈 통항료 협상 이견, SK하이닉스 ADR -3.92%
중국 자산 정리 이슈 소화 국면, 이번 주 CPI(8/12)·PPI(8/13) 발표까지 변동성 관리 필요
68 /100 호재 우위
완전 리스크 완전 호재
3 호재
2 관망
2 부담
관전 포인트
AI 밸류체인의 무게중심이 '반도체'에서 '전력 인프라'로 넘어가는 흐름이 확인됐다. 전력기기·전선주의 실적 모멘텀이 장기 랠리로 이어질지가 이번 주 최대 관전 포인트다.
SECTION 02
당신이 잠든 사이 이슈 정리
간밤 뉴욕장 사이 확인된 주요 뉴스입니다
호재 3건
92
美 7월 비농업고용 -2.3만명(예상 +8.3만명) '쇼크'. S&P500(7,757.64·+0.62%) 사상 최고치 재경신, 나스닥 +1.30%·필라델피아반도체 +2.56%. CME 페드워치 9월 금리 인상 확률 44%로 급락(전일 55%)
85
엔비디아, 텍사스 전력개발사 렌시엄에 최대 30억달러 투자 결정. AI 데이터센터 전력 인프라 확보 경쟁 본격화 — 코닝 +5.4%, 루멘텀홀딩스 +6.2%, 코히어런트 +13.4% 동반 강세
78
美 AI 소프트웨어 기업 실적 서프라이즈 랠리 — 아틀라시안 +35.3%, 트윌리오 +24.9%, 에어비앤비 +17.4%, 팔란티어 +10.3%, 클라우드플레어 +5.6%. 메리츠 "AI 워크로드 최적화 레이어(사용량 최적화 계층) 수혜" 분석
변수 2건
55
SK하이닉스(ADR -3.92%), 中 충칭 패키징 공장 지분 매각 검토 보도로 지정학 리스크 관리 부담. 다만 JP모건은 ASIC(맞춤형 AI 칩)용 HBM 점유율이 43%까지 확대되며 고객사 다변화가 진행 중이라고 분석
48
애플, 中 CXMT D램의 아이폰 탑재 시험 보도. 트럼프 행정부 승인 여부가 변수이며, 국내 메모리 2사(삼성전자·SK하이닉스)의 중저가 D램 경쟁 리스크가 재부각
주의 2건
60
이란·오만, 호르무즈 해협 통항료 협상 이견 지속(이란 5~7% vs 오만 3% 수수료 제안). 美는 통항료 부과 자체에 반대 입장. 후티 반군의 사우디 인근 공격 소식까지 겹치며 브렌트유 +1.3%(83.55달러)
52
이번 주 美 CPI(8/12)·PPI(8/13) 발표와 코스피200 선물·옵션 동시만기(8/13)가 겹치며 지수 상단 제한 및 변동성 확대 경계
SECTION 03
미국장 to 국내장
간밤 미국 주도 업종이 오늘 국내 어느 업종으로 이어지는지
🔥 HOT SECTOR (美)
AI 전력·전선(엔비디아 렌시엄 투자, 코닝 +5.4%, 루멘텀 +6.2%)
AI SW·클라우드(아틀라시안 +35%, 트윌리오 +25%)
우주·양자(스페이스X +15.7%, 아이온큐 +11.9%)
❄️ COLD SECTOR (美)
메모리·스토리지(샌디스크 -3.7%, 시게이트 -4.7%, WD -3.8%)
광고테크(트레이드데스크 -21.9%)
에너지 섹터(-1.15%)
1. AI 전력 인프라 확장
🇺🇸 주도주 엔비디아·코닝·루멘텀홀딩스
🇰🇷 대장주 HD현대일렉트릭 ★
🇰🇷 관련주 LS일렉트릭, 효성중공업
2. 반도체 HBM 경쟁구도 변화
🇺🇸 주도주 엔비디아·브로드컴(메모리는 조정)
🇰🇷 대장주 삼성전자 ★
🇰🇷 관련주 SK하이닉스, 한미반도체
3. AI 소프트웨어·클라우드 확산
🇺🇸 주도주 클라우드플레어·아틀라시안·팔란티어
🇰🇷 대장주 네이버 ★
🇰🇷 관련주 더존비즈온, 카카오
SECTION 04
국내 핵심전략
유망 섹터와 주의 섹터를 대비해 정리했습니다
유망 섹터 긍정 흐름
TOP 1 AI 전력인프라·전선 90
엔비디아發 전력망 투자 확대로 국내 전력기기·전선주 장기 모멘텀 재확인
★ HD현대일렉트릭 분할 매수
LS일렉트릭 분할 매수
효성중공업 주시
TOP 2 반도체(HBM·파운드리) 82
메모리 조정은 일시적이라는 시각, 고객사 다변화·밸류에이션 매력 재부각 국면
★ 삼성전자 분할 매수
SK하이닉스 반등 여력 점검
한미반도체 주시
TOP 3 AI 소프트웨어·클라우드 74
美 SW기업 실적 서프라이즈에 따른 AI 워크로드 확산 수혜 기대
★ 네이버 모멘텀 주도
더존비즈온 분할 매수
카카오 관망
주의 섹터 경계 흐름
메모리·스토리지 관련 소부장
美 스토리지주 급락(샌디스크 -3.7%, 시게이트 -4.7%) 여파로 국내 후공정·소재 관련주 단기 수급 부담 가능
1 오늘의 테마 아이디어 · AI 전력 인프라 확장
• 엔비디아, 전력개발사 렌시엄에 최대 30억달러 투자 결정
• HD현대일렉트릭 등 국내 전력기기 업체의 수주 모멘텀 지속 가능성
HD현대일렉트릭
LS일렉트릭
SECTION 05
핵심 체크리스트
국내(A)와 해외 매크로(B)를 색으로 구분했습니다
A 국내
코스피200 선물·옵션 동시만기(8/13 목) 앞두고 수급 변동성 경계
SK하이닉스 ADR -3.92%, 중국 충칭 패키징 공장 매각 검토 뉴스 소화 여부 확인
전력기기·전선주(HD현대일렉트릭 등) AI 데이터센터 인프라 모멘텀 지속 여부
B 해외 매크로
美 7월 CPI(8/12 수)·PPI(8/13 목) 발표, 컨센서스 CPI 전년비 +3.4%
9월 FOMC(9/15~16) 금리 인상 확률 44%로 하락, 향후 지표에 따라 유동적
이란·오만 호르무즈 통항료 협상 및 美-이란 후속 조치 진행 상황
SECTION 06
이번 주 주요 일정
글로벌 주요 일정과 국내 주요 일정을 함께 정리했습니다
글로벌 주요 일정
8/12(수) 美 7월 CPI 발표
컨센서스 전년비 +3.4%(전월 +3.5%). 9월 FOMC 금리 결정의 핵심 변수
8/13(목) 美 7월 PPI 발표
코스피200 선물·옵션 동시만기와 같은 날, 변동성 확대 가능성 유의
8/14(금) 美 미시간대 소비심리·기대인플레이션
8월 예비치 발표, 인플레이션 기대 경로 점검
9/15(화)~16(수) 9월 FOMC 회의
경제전망요약(SEP)·점도표 함께 공개, 금리 인상 확률 44%(CME 페드워치 기준)에서 지표에 따라 변동 가능
국내 주요 일정
8/13(목) 코스피200 선물·옵션 동시만기
파생 시장 누적 물량 청산에 따른 단기 변동성 확대 가능성
8/17(월) 광복절 대체공휴일 — 국내 증시 휴장
8/15(토)가 광복절과 겹쳐 8/17(월)이 대체공휴일로 지정, 코스피·코스닥 휴장
대한민국 증시 오늘장 전략 2026.08.10(월)
본 브리핑은 개장 전 확보 가능한 정보를 기준으로 제작하였으며, 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.